中國政府推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)升級

 　　2015年兒童節，對于剛發(fā)展了十幾年、仍處在成長(cháng)期的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，收到了一封來(lái)自國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家認證認可監督委員會(huì )聯(lián)合下發(fā)的文件，這份名為《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見(jiàn)》的文件從產(chǎn)品市場(chǎng)準入標準、實(shí)施“領(lǐng)跑者”計劃、發(fā)揮財政資金和政府采購的推動(dòng)性、加強產(chǎn)品檢測認證等八個(gè)方面試圖促進(jìn)中國光伏行業(yè)邁向更高階段的發(fā)展層次。中國政府希望通過(guò)此舉，引導光伏行業(yè)從“兒童節”邁向“青年節”。

在該文件中，嚴格執行光伏產(chǎn)品市場(chǎng)準入標準和實(shí)施“領(lǐng)跑者”計劃成為了中國相關(guān)政府部門(mén)推動(dòng)本土光伏產(chǎn)業(yè)升級的重磅拳頭。其中準入標準規定多晶硅組件光電轉換效率和單晶硅組件光電轉換效率分別不低于15.5%和16%，一年內衰減分別不高于2.5%和3%，之后每年衰減均不能高于0.7%，項目全生命周期內衰減都不能高于20%;“領(lǐng)跑者”計劃則對兩種產(chǎn)品的光電轉換效率要求16.5%和17%以上。

在該文件成文之前，中國國務(wù)院就曾提出推動(dòng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級。事實(shí)上，針對能源利用效率的能效“領(lǐng)跑者”制度已在2014年底下發(fā)，中國政府正推動(dòng)多個(gè)行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級。隨后相關(guān)的三部委在2015年1月向其他國家部委、地方政府相關(guān)部門(mén)和企業(yè)、組織等征求推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級舉措的意見(jiàn)。

行業(yè)再洗牌

如果說(shuō)歐美雙反是對迅速發(fā)展壯大的中國光伏制造業(yè)的第一次洗牌，與外部施加的壓力不同，這次以準入標準和“領(lǐng)跑者”計劃為主的政府推動(dòng)則是希望通過(guò)技術(shù)門(mén)檻對龐大的光伏行業(yè)施加壓力，借下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展主動(dòng)對落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰。據中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)王世江介紹，截至2015年初，中國的光伏電池組件制造產(chǎn)能已經(jīng)近60GW，預計能滿(mǎn)足準入標準效率的產(chǎn)能約為60%—70%。

對大量光伏制造企業(yè)進(jìn)行了第三方產(chǎn)品認證的TUV南德大中華區光伏產(chǎn)品部總監許海亮表示，“目前大部分企業(yè)都能滿(mǎn)足準入標準的產(chǎn)品效率要求。”根據準入標準的效率要求，換算成組件功率的話(huà)，以156*156mm的標準電池片為例，60片電池的多晶硅組件峰值功率不能低于255瓦，60片單晶硅組件峰值功率不能低于260瓦。事實(shí)上，中國市場(chǎng)中主流光伏組件的功率已經(jīng)是250瓦以上的產(chǎn)品。從上述現狀可以看出，準入標準效率的提出主要起到淘汰落后產(chǎn)能的功能，而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級則將通過(guò)“領(lǐng)跑者”計劃實(shí)現。

追蹤中國光伏制造業(yè)多年的彭博新能源財經(jīng)分析師王瀟婷表示，“‘領(lǐng)跑者’計劃將會(huì )刺激企業(yè)做更多高效產(chǎn)品。”“領(lǐng)跑者”計劃要求多晶硅組件和單晶硅組件的光電轉換效率分別達到16.5%和17%以上，同樣在60片的標準電池片情況下，相應的組件峰值功率不能低于270瓦和275瓦。王瀟婷在調研了諸多電池片制造商后得出，“目前主流的多晶電池片效率是17.8%，如果按照組件效率乘以1.1的系數就是電池片效率的對應關(guān)系，‘領(lǐng)跑者’計劃，多晶電池片的效率應該是18.15%左右。”這就意味著(zhù)中國主流產(chǎn)品達不到“領(lǐng)跑者”計劃的門(mén)檻。

在王世江看來(lái)，“準入標準只是提供了下限要求，‘領(lǐng)跑者’計劃則是對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的一種鼓勵。”在電池片制造中，同一批產(chǎn)品會(huì )形成效率的高斯分布，總會(huì )有一部分是高效和低效產(chǎn)品，大部分電池片的效率居中。在王瀟婷看來(lái)，對于大部分企業(yè)，其產(chǎn)品位于高斯分布中高效區間的產(chǎn)品比例并不高，“優(yōu)秀企業(yè)會(huì )在效率提升上采取措施，預計他們今年年底能實(shí)現一批產(chǎn)品的效率分布峰值達到‘領(lǐng)跑者’計劃的要求，意味著(zhù)他們的產(chǎn)品能有超過(guò)50%進(jìn)入‘領(lǐng)跑者’計劃。”隆基股份董事長(cháng)鐘寶申表示，其子公司樂(lè )葉光伏已經(jīng)實(shí)現了90%以上的產(chǎn)品滿(mǎn)足了“領(lǐng)跑者”計劃的要求。

熟知諸多企業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)的許海亮認為，“‘領(lǐng)跑者’計劃對優(yōu)秀企業(yè)是有利的，他們有充足的技術(shù)儲備和資金在保證成本的基礎上提升效率，而一些小企業(yè)就較難在短時(shí)間內進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。”在“領(lǐng)跑者”計劃對大企業(yè)及優(yōu)秀企業(yè)會(huì )產(chǎn)生積極推動(dòng)這一點(diǎn)上，王瀟婷表達了同樣的觀(guān)點(diǎn)，“優(yōu)秀的企業(yè)一直都致力于效率的提升，他們在提升效率的成本控制上能做得更好。雖然小企業(yè)也會(huì )向這方面努力，但是他們可能面臨無(wú)法獲得可持續訂單來(lái)支撐高效產(chǎn)品的銷(xiāo)售，并且成本也是劣勢，競標后利潤會(huì )被壓低。”

事實(shí)上，幾家大公司為了推廣滿(mǎn)足“領(lǐng)跑者”計劃要求的高效產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始在價(jià)格上進(jìn)行傾斜了。某家知名企業(yè)已經(jīng)將其單晶組件價(jià)格適當下調，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求并換取市場(chǎng)占有率。據了解，在同一個(gè)海外市場(chǎng)區域，這家公司的單晶組件價(jià)格比多晶組件價(jià)格高10%—15%，但為了推廣高效單晶產(chǎn)品，他們在中國市場(chǎng)向大規模采購的客戶(hù)將價(jià)格差異壓縮到8%左右。在王世江看來(lái)，“‘領(lǐng)跑者’計劃的幾個(gè)指標，單晶產(chǎn)品相對容易實(shí)現。雖然單晶組件的初始衰減效率會(huì )高一些，但是一些企業(yè)通過(guò)降低其中的硼氧含量來(lái)減少衰減。”根據彭博新能源財經(jīng)對全球單晶、多晶市場(chǎng)的調研，王瀟婷粗略統計過(guò)去一年全球晶硅組件市場(chǎng)中，單晶產(chǎn)品占20%的比例，其中中國市場(chǎng)不足10%，日本是采用單晶產(chǎn)品比例最高的國家之一，這一數字達到30%。一家專(zhuān)注單晶組件的企業(yè)也愿意暫時(shí)妥協(xié)毛利率以提升其市場(chǎng)份額。“領(lǐng)跑者”計劃或許將刺激市場(chǎng)對單晶組件的需求。

下游再推動(dòng)

“即使沒(méi)有‘領(lǐng)跑者’計劃，市場(chǎng)本身的優(yōu)勝劣汰也是朝著(zhù)效率提升的方向發(fā)展。”王瀟婷認為“領(lǐng)跑者”計劃會(huì )從某種程度上加快產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展速度。這種技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的壓力另一方面將通過(guò)電站投資商釋放出來(lái)。

參與該文件征求意見(jiàn)的王世江強調了通過(guò)國家補貼發(fā)放的形式來(lái)管控組件質(zhì)量的監管方式，“在征求意見(jiàn)稿中，有一條是‘自2015年起，享受?chē)已a貼的光伏發(fā)電項目采用的光伏組件和逆變器產(chǎn)品應滿(mǎn)足《光伏制造行業(yè)規范條件》相關(guān)指標要求’，但在正式文件中改為了‘光伏發(fā)電項目新采購的光伏組件滿(mǎn)足工信部《光伏制造行業(yè)規范條件》相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)指標要求。”在王世江看來(lái)，不能滿(mǎn)足準入標準的產(chǎn)品是否就無(wú)法獲得國家補貼變得更模糊。

雖然準入標準門(mén)檻與國家補貼的發(fā)放之間沒(méi)有一個(gè)明確的關(guān)系，但是下游電站領(lǐng)域仍會(huì )從各個(gè)方面支持滿(mǎn)足“領(lǐng)跑者”計劃的產(chǎn)品?！蛾P(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應用和產(chǎn)業(yè)升級的意見(jiàn)》中明確指出，“國家支持的解決無(wú)電人口用電、偏遠地區缺電問(wèn)題和光伏扶貧等公益性項目、國家援外項目、國家和各級能源主管部門(mén)組織實(shí)施的各類(lèi)光伏發(fā)電應用示范項目、各級地方政府使用財政資金支持的光伏發(fā)電項目以及在各級政府機構建筑設施上安裝的光伏發(fā)電項目，優(yōu)先采用‘領(lǐng)跑者’先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。”

雖然無(wú)電地區、光伏扶貧等項目尚未成為中國光伏裝機的主要陣地，各類(lèi)光伏發(fā)電應用示范項目和各級地方政府使用財政資金支持的光伏發(fā)電項目正在多地進(jìn)行規劃。前不久獲批的山西大同市采煤沉陷區國家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地獲得國家能源局批復，未來(lái)幾年將形成3GW的新增裝機規模，首批1GW將于近期進(jìn)行招標。目前大同市發(fā)改委正在就招標細則進(jìn)行商定，“領(lǐng)跑者”計劃的產(chǎn)品將成為要求的重點(diǎn)。除了大同市，多個(gè)地方政府向國家能源局申請的類(lèi)似示范基地也在運作中。據王世江了解，很多省市在向國家能源局爭取配額外的指標，而能否貫徹“領(lǐng)跑者”計劃成為其中的重要因素。

隨著(zhù)各省市陸續******了地方補貼，根據文件中提及的“各級地方政府使用財政資金支持的光伏發(fā)電項目?jì)?yōu)先采用‘領(lǐng)跑者’先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品”，高效產(chǎn)品的需求空間會(huì )進(jìn)一步放大。山東、遼寧、河北、浙江、上海等諸多省市都已******了地方補貼電價(jià)，這些區域如何落實(shí)“領(lǐng)跑者”計劃還需要進(jìn)一步觀(guān)察。

王瀟婷分析，“預計今年在‘領(lǐng)跑者’計劃名下的產(chǎn)品訂單加起來(lái)能達到GW級規模。”事實(shí)上，即使沒(méi)有“領(lǐng)跑者”計劃的推動(dòng)，正逐漸成熟的下游市場(chǎng)開(kāi)始更加重視產(chǎn)品質(zhì)量和效率。TUV南德目前是對中國光伏電站進(jìn)行第三方評估總量最大的機構之一，許海亮表示，“效率的提升對電站效益增加有重要的推動(dòng)作用，在質(zhì)量相等的情況下效率提升是效益增加最直接的因素。”TUV南德在評估了諸多電站后發(fā)現，電站中都會(huì )找到存在質(zhì)量問(wèn)題的組件，只是比例不同。許海亮表示，“目前發(fā)現的諸如隱裂、熱斑、PID、蚯蚓紋、玻璃鍍膜損壞等問(wèn)題最終都影響了效率的長(cháng)期衰減。”在他看來(lái)，要做到“領(lǐng)跑者”計劃要求的組件，除了把硅片、電池片的效率提升上去以外，還要堅持好的輔材。

剛進(jìn)行完實(shí)地調研的王世江透露，“已經(jīng)發(fā)現一些電站業(yè)主進(jìn)行EPC招標時(shí)把價(jià)格壓得很低，這將直接導致EPC會(huì )采用一些質(zhì)量沒(méi)那么好的低效組件以及其他不合格的產(chǎn)品，最終影響電站的質(zhì)量和長(cháng)期效益。”在王世江看來(lái)，如果這些壓低建設投資成本的業(yè)主只是想把電站建好后賣(mài)掉，遲早會(huì )遇到問(wèn)題。事實(shí)上，包括中民新能、國電投在內的諸多大量持有光伏電站的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始重視電站的整體質(zhì)量了。三部委聯(lián)合發(fā)布的這個(gè)文件同樣抄送了包括華能集團、國電集團等十幾家國有電力投資、建設企業(yè)，這些企業(yè)參與的光伏電站規模占全國裝機總量相當重要的一部分比例。在許海亮看來(lái)，“準入標準和‘領(lǐng)跑者’計劃的初衷是為了要在無(wú)形中形成一個(gè)規則，讓用到電站現場(chǎng)的每一塊組件都合格，并且讓更多高效組件進(jìn)入中國電站中，規范市場(chǎng)。”

對于“領(lǐng)跑者”計劃，王世江表示，“這是此次發(fā)布的文件中最核心的部分，國家能源局應該******更詳細的落地實(shí)施細則。”不久前去德國參觀(guān)了一個(gè)97年就建成的MW級光伏電站的王世江頗為感觸，“這座已經(jīng)運行了18年的光伏電站迄今為止衰減才7-8%，意味著(zhù)組件衰減平均每年0.4%左右，該電站業(yè)主預計還能再運行20年。”王世江期待中國通過(guò)“領(lǐng)跑者”計劃也能推動(dòng)高質(zhì)量電站的建設。對于“領(lǐng)跑者”計劃的后續執行，深諳光伏制造的許海亮表示，“希望除了規定效率水平和效率衰減外，能進(jìn)一步考慮溫度系數、低輻照度下的組件效率等更全面的考量因素。”

準入門(mén)檻和“領(lǐng)跑者”計劃已經(jīng)發(fā)布一個(gè)多月，變化才剛剛開(kāi)始。未來(lái)，從國家能源局等相關(guān)部委，到地方政府，再到希望長(cháng)期持有運營(yíng)光伏電站的投資機構等，都將推動(dòng)光伏產(chǎn)品制造商邁向中國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級的新目標。